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Carregando sua carteira comercial...

CARTEIRA INDIVIDUAL

Dashboard Comercial

Métricas, metas, funil e desempenho do setor comercial.

PERFORMANCE COMERCIAL

Acompanhe a evolução da equipe em tempo real.

Leads, reuniões, propostas, contratos e metas reunidos em uma visão executiva.

Todas as carteirasFoco: novos leadsRitmo comercial
0%conversão
Atividade recenteMovimentações registradas no período
Distribuição do funil0 leads em andamento
✦
Leitura rápidaCarregando análise comercial...

O painel identifica o principal ponto de atenção do funil.

Leads na carteira0No escopo atual
Reuniões agendadas0Histórico registrado
Propostas geradas0Calculadora comercial
Vendas fechadas0Status Fechado
Contratos assinados0Convertidos em Cliente
Taxa de conversão0%Assinados ÷ leads

Funil comercial

Desempenho por operador

OperadorLeadsReuniõesPropostasFechadosAssinadosConversão

Metas comerciais do mês

Total de leads
0
Em negociação
0
Fechados
0
Leads para atualizar
0
Pendências cadastrais
0
Empresa CNPJ Atividade Contato Operador Status Atualização do lead Qualidade

Novo lead

Cadastro incompleto

A carteira define quem acompanha este lead.
O status é alterado pelos botões de atualização abaixo.
Alerta de atualizaçãoAtualizado hoje

Importação inteligente de contatos

Modelo oficial de importação

Baixe o modelo, preencha uma empresa por linha e envie o arquivo de volta ao CRM. A versão CSV abre normalmente no Google Sheets.

Baixar modelo Excel Baixar para Google Sheets
Arquivo (Excel/CSV)
Google Sheets

Histórico do lead

Agendar reunião

Escolha a ferramenta e os campos necessários serão adaptados automaticamente.
Lead
Modo teste
Google Meet

O modo direto cria o evento, convidados e link Meet pela API. Sem credencial, o teste abre o Google Agenda preenchido.

Os e-mails válidos entram como convidados no Google ou no texto do convite.
Separe os números por ponto e vírgula.
No modo de teste, o portal usa links universais, arquivos .ICS e janelas de envio. Criação totalmente automática no Google, Zoom, Calendly, WhatsApp e Drive exige credenciais protegidas no backend.

Google Agenda e reuniões

Integração não conectada
Abrir Google Agenda
Próximas reuniões

Lotes de importação

Consulte e desfaça uma importação completa com rastreabilidade
↶
Exclusão controlada por lote

A exclusão remove os contatos criados pelo lote e as duplicidades pendentes vinculadas. A ação exige confirmação de identidade e fica registrada na auditoria.

Qualidade dos cadastros

Dados faltantes, duplicidades e registros que precisam de ação do operador
Cadastros analisados0
Completos0
Incompletos0
Duplicidades em revisão0

Solicitações de contrato

Apenas Administradores e Diretores podem preencher, gerar e enviar contratos
🔒
Separação de responsabilidade ativa

O Operador Comercial conduz reunião, proposta e fechamento. Ao solicitar o contrato, a demanda é encaminhada para a Administração ou Diretoria, que confere os dados e executa a emissão.

Exportar lista de leads

A busca digitada no topo também será respeitada. Em Google Sheets, os dados serão copiados e uma nova planilha será aberta para você colar.

Emitir contrato

Modelo: Contrato de Prestação de Serviços de Gestão Financeira
Área restrita: somente Administradores e Diretores podem preencher, gerar e enviar contratos. Os dados do CRM e da proposta são carregados para conferência. Tokens da ZapSign permanecem exclusivamente no backend.
Responsável pela Profinance

O responsável escolhido aparecerá na identificação da CONTRATADA e como signatário da Profinance. Use somente pessoas com poderes formais para representar a empresa.

Dados da contratante
DDD + número. O CRM bloqueia letras e formata automaticamente.
Condições comerciais
Serviços incluídos
Serviços carregados da proposta

Todos os serviços gerados na proposta comercial são incluídos obrigatoriamente no contrato. Serviços adicionais podem ser acrescentados abaixo.

O serviço será incluído na prévia, no contrato completo e no cadastro do Cliente.
Cláusula de rescisão
A opção padrão preserva a redação do contrato enviado e sincroniza o prazo mínimo escolhido acima.
Retorno automático da ZapSign

Na produção, o webhook atualizará o status e arquivará o PDF assinado junto da proposta no cadastro do lead.

Ver modelo original
Rascunho

Equipe do lead

Ao transferir, o novo operador assume a carteira e as próximas atividades.
Etapa atual—
Criado por—
Última atividade—

Redistribuição de leads

Administradores e Diretores podem redistribuir carteiras a qualquer momento.

Prévia da redistribuição

Selecione os critérios para visualizar quantos leads serão transferidos.

Metas do setor comercial

As metas abaixo são compartilhadas com Administradores, Diretores e operadores comerciais.