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Centralize a rotina do comercial, da operação e da gestão em um único ambiente com acesso rápido às ferramentas, materiais e sistemas da Profinance.
Ferramentas para prospecção, propostas, relatórios, gestão de acessos e apoio ao time.
CRM
Leads, reuniões, propostas, contratos, importação inteligente e histórico comercial.
ABRIR CRM →Cliente
Clientes que assinaram contrato: proposta, contrato, tempo ativo, Drive, documentos e situação.
ABRIR CLIENTES →Comunicação Interna
Converse com pessoas e grupos, compartilhe mídias e publique alertas emergenciais para destinatários selecionados.
ABRIR COMUNICAÇÃO →Calculadora de Honorários
Precifique serviços, gere propostas, acompanhe histórico de orçamentos e conduza a negociação comercial.
ABRIR CALCULADORA →Gestão de Acessos
Crie usuários, defina funções, recupere senhas, gerencie perfis e consulte o histórico operacional do portal.
GERENCIAR ACESSOS →Central de Comissões
Consulte comissões efetivadas por contratos assinados, filtre períodos e prepare o lançamento no contas a pagar.
ABRIR COMISSÕES →Parâmetros da Calculadora
Edite custos, tempos, negociação, margens e comissões usados na formação dos honorários.
CONFIGURAR PRECIFICAÇÃO →Materiais de Apoio Comercial
Apresente a Profinance e o SLA de onboarding em modo de slides, direto dentro do portal.
ABRIR MATERIAIS →Central de Ajuda
Pesquise tarefas, consulte guias passo a passo e abra rapidamente a área correta do Hub sem sair do fluxo.
BUSCAR AJUDA →Integrações do Hub
Confira Google Agenda, Drive, WhatsApp, Zoom, Calendly, ZapSign e armazenamento central.
CONFIGURAR INTEGRAÇÕES →Acessos rápidos aos sistemas usados pela operação no dia a dia do BPO financeiro.
Conta Azul
Acesse o ERP para rotinas financeiras, conciliações, contas, documentos e execução operacional dos clientes.
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